Plan du cours
Introduction à Monday.com
- Vue d'ensemble de Monday.com
- Fonctionnalités et modules clés (WorkManagement, CRM et WorkForms)
- Personnalisation de Monday pour différents domaines opérationnels (ventes, marketing, RH, gestion de projet, etc.)
- Comprendre l'interface de Monday : tableaux, éléments et colonnes
Automatiser les Database et les flux de travail
- Passer d'une base de données manuelle à une base de données automatisée
- Construire des tableaux pour le suivi des données dans différents départements
- Personnaliser les colonnes en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise (ventes, suivi de projet, RH)
- Automatiser la saisie et la mise à jour des données
- Utilisation de l'automatisation pour gérer les tâches répétitives (par exemple, suivi des courriels, attribution des tâches)
- Exercice pratique : mise en place d'un tableau pour le suivi spécifique d'un service (par exemple, gestion de projet, pipeline de vente)
Intégration de WhatsApp via une API externe
- Introduction aux API externes pour WhatsApp
- Vue d'ensemble des possibilités d'intégration de l'API WhatsApp pour différentes fonctions de l'entreprise
- Connecter WhatsApp à Monday
- Maintenir la communication avec les clients, les membres de l'équipe ou les prospects en temps réel
- Automatiser les réponses et les suivis à l'aide de déclencheurs
- Exercice pratique : mise en place d'un flux de travail API WhatsApp pour la communication avec les clients ou l'équipe interne
Gérer les statuts des clients ou des projets
- Définition de statuts personnalisés pour différents domaines (par exemple, ventes, RH, marketing, projets)
- Création de colonnes de statut personnalisées pour les flux de travail (par exemple, statut du lead, progression du projet, achèvement de la tâche)
- Automatiser les mises à jour de statut
- Définir des alertes et des notifications basées sur les changements de statut
- Exercice pratique : mise en œuvre d'un flux de mise à jour du statut pour gérer les relations avec les clients ou l'avancement d'un projet
Utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Monday
- TravailManagement pour les équipes interdépartementales
- Attribution de tâches et de délais, suivi de l'avancement des travaux dans les différents services
- Création d'une automatisation pour les rappels de délais et les mises à jour de tâches
- CRM : gestion des prospects et des relations
- Organiser les informations sur les prospects/clients et l'historique des interactions pour n'importe quel secteur d'activité
- Création d'automatismes pour la prospection de clients, le suivi des ventes ou les mises à jour de services
- WorkForms : automatisation de la collecte de données
- Création de formulaires personnalisés pour la collecte de données internes ou relatives aux clients
- Intégration de formulaires avec des flux de travail pour mettre à jour automatiquement les bases de données
- Exercice pratique : utilisation de WorkForms pour créer un formulaire de collecte de données et le connecter à un flux de travail spécifique à un service.
Meilleures pratiques pour l'automatisation multi-domaines
- Optimisation Monday.com des flux de travail pour différentes fonctions de l'entreprise
- Ventes, marketing, RH, gestion de projet, etc.
- Conseils pour une automatisation et une intégration efficaces
- Défis communs et dépannage
- Session de questions-réponses
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Familiarité avec l'utilisation d'applications basées sur le web
- Compétences informatiques de base
Public
- Chefs d'entreprise
- Chefs d'équipe
- Administrateurs CRM
Nos clients témoignent (4)
La manière d'interagir avec les étudiants
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Formation - Salesforce for Sales and Administration
Traduction automatique
Heureusement, j'étais en tête-à-tête avec mon entraîneur. C'était très bien. Victor a travaillé à mon rythme, il m'a expliqué clairement les choses et j'ai été très satisfaite du résultat.
Craig - Superior Minerlas
Formation - Salesforce for End Users
Traduction automatique
scénarios d'application introduction
Rachel - ge ren
Formation - Salesforce CPQ for Administrators
Traduction automatique
Le style et la méthode de formation étaient plus interactifs que simplement écouter tout au long de la formation. Elle m'a donné l'opportunité d'appliquer pratiquement ses enseignements pendant qu'elle formait. J'ai vraiment apprécié cela, elle m'a accordé toute son attention et a demandé ce qu'il lui fallait me montrer et où j'avais besoin d'aide. J'ai appris de nombreuses nouvelles fonctionnalités et ai maintenant plus de connaissances que par le passé. J'ai également gagné en confiance pour accomplir mon travail et utiliser Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Formation - Salesforce Lightning
Traduction automatique